6月3日,长春新区发展集团2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)顺利落地。本期债券规模15亿元,期限3年,主体评级AAA,票面利率2.18%,创下长春新区成立以来辖区国企同品种、同期限公司债利率最低纪录,全场认购倍数达2.65倍。

本次债券由国元证券牵头主承销并担任簿记管理人,恒泰长财证券、甬兴证券、国联民生承销保荐,五矿证券担任联席主承销商,东方金诚提供评级服务。
发行筹备期间,新发集团组建专项工作组,统筹推进信用评级维护、方案打磨、信息披露及投资者对接等工作。在推介环节,新发集团面向银行、券商、基金等机构,重点介绍了长春新区北湖未来科学城建设及“34311”现代化产业体系布局情况。
募集资金将主要用于置换存量债务及优化债务结构。2.18%的票面利率有助于降低企业综合融资成本,通过中长期资金置换存量高息负债,可拉长债务久期,平滑偿债节奏。
近年来,长春新区以北湖未来科学城为载体,培育新能源、新医药、新装备、新材料等产业集群,生物医药、光电信息、商业航天等领域企业加速集聚。预计2026年,新区高新技术企业数量将突破1000家。
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